一(yī)、土(tǔ)壤修複行業(yè)概述

土(tǔ)壤修複是指利用物(wù)理、化學和生(shēng)物(wù)的方法轉移、吸收、降解和轉化土(tǔ)壤中的污染物(wù)，使其濃度降低(dī)到(dào)可接受水(shuǐ)平，或将有毒有害的污染物(wù)轉化為(wèi)無害的物(wù)質。土(tǔ)壤修複領域可以細分為(wèi)場地修複、耕地修複和礦山修複，現階段土(tǔ)壤修複主要集中在工(gōng)業(yè)企業(yè)場地修複和部分耕地修複。

2007年(nián)，我國(guó)出現了第一(yī)家專業(yè)的土(tǔ)壤修複公司——北(běi)京建工(gōng)環境修複有限責任公司，并出現了少量但較為(wèi)穩定的市(shì)場需求，土(tǔ)壤修複行業(yè)開(kāi)始起步。從(cóng)産業(yè)鏈來看(kàn)，我國(guó)土(tǔ)地修複上(shàng)遊行業(yè)主要是檢測機(jī)構、修複用劑供應商及設備供應商等，下(xià)遊主要是各類污染場地所有者、環保主管單位等。

二、土(tǔ)壤修複行業(yè)發展現狀

1、土(tǔ)地污染現狀

土(tǔ)壤是人類經濟社會(huì)可持續發展的重要基礎，同時是人類賴以生(shēng)存的自(zì)然資源之一(yī)。然而，在快速城(chéng)市(shì)化與工(gōng)業(yè)化進程中，由于缺乏對生(shēng)态環境采取有效保護措施，諸多(duō)污染物(wù)伴随著(zhe)生(shēng)産過程（礦産資源不合理的開(kāi)發、長(cháng)期的污水(shuǐ)灌溉、化學農藥的濫用等）相(xiàng)繼進入土(tǔ)壤環境，從(cóng)而引起土(tǔ)壤污染。

當前，我國(guó)土(tǔ)壤污染現狀還(hái)是較為(wèi)嚴峻的，大部分地區都存在土(tǔ)壤污染的問題。土(tǔ)壤污染主要可以分為(wèi)四大類：第一(yī)，化學污染物(wù)，其主要包含無機(jī)污染物(wù)和有機(jī)污染物(wù)，如汞、鉛、石油和化學農藥等都是比較常見(jiàn)的污染物(wù)。第二，物(wù)理污染物(wù)，其主要指的是來自(zì)于工(gōng)廠、礦山等領域的固體廢棄物(wù)，如廢石、工(gōng)業(yè)垃圾等。第三，生(shēng)物(wù)污染物(wù)，其主要指的是帶有各種病菌的城(chéng)市(shì)垃圾，如日常生(shēng)活來及以及醫(yī)院所排出的廢水(shuǐ)、廢物(wù)等。第四，放(fàng)射性污染物(wù)，該污染物(wù)主要存在于核原料開(kāi)采及大氣層核爆炸地區，其中锶和铯是主要的污染物(wù)質。

目前全國(guó)土(tǔ)壤環境狀況總體不容樂觀，部分地區土(tǔ)壤污染較重，耕地土(tǔ)壤環境質量堪憂，工(gōng)礦業(yè)廢棄地土(tǔ)壤環境問題突出。從(cóng)污染分布情況來看(kàn)，南(nán)方土(tǔ)壤污染重于北(běi)方，長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、東北(běi)老工(gōng)業(yè)基地等部分區域土(tǔ)壤污染問題較為(wèi)突出，西(xī)南(nán)、中南(nán)地區土(tǔ)壤重金屬超标範圍較大，镉、汞、砷、鉛4種無機(jī)污染物(wù)含量分布呈現從(cóng)西(xī)北(běi)到(dào)東南(nán)、從(cóng)東北(běi)到(dào)西(xī)南(nán)方向逐漸升高(gāo)的态勢。

2、政府财政支持現狀

随著(zhe)經濟現代化的推進，越來越多(duō)的土(tǔ)壤受到(dào)污染，需要修複的土(tǔ)壤大幅度增加。另外，随著(zhe)城(chéng)市(shì)化過程的快速推進，施工(gōng)場地日益增加，使得城(chéng)市(shì)中污染場地修複需求非常迫切。2019年(nián)土(tǔ)壤污染防治法正式實施，配套出台的《污染地塊風險管控與土(tǔ)壤修複效果評估技(jì)術(shù)導則（試行）》等文件(jiàn)逐步對行業(yè)的技(jì)術(shù)、修複效果等進行規範化。同時，從(cóng)每年(nián)的中央修複資金撥付情況來看(kàn)，2019年(nián)預算(suàn)額經曆下(xià)降後實現扭轉，同比大幅增長(cháng)42.9%至50億元。

來自(zì)國(guó)土(tǔ)資源部土(tǔ)地整治中心提供的數據顯示，我國(guó)的土(tǔ)壤污染修複産業(yè)産值尚不及環保産業(yè)總産值的1%，而這一(yī)指标在發達國(guó)家中達到(dào)30%以上(shàng)。據不完全統計，2018年(nián)我國(guó)公開(kāi)招标的環境修複相(xiàng)關項目近1300項，場地調查與評價類項目金額約15億元，各類修複類工(gōng)程項目金額約120億元。

3、土(tǔ)壤修複市(shì)場規模現狀

近幾年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複市(shì)場空間不斷增長(cháng)，2017年(nián)中國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)市(shì)場規模達151.45億元，同比增速超200%，2018年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複市(shì)場規模突破200億元達270億元，随著(zhe)各城(chéng)市(shì)工(gōng)業(yè)場地土(tǔ)壤污染的詳查和建檔的完畢，土(tǔ)壤實際修複的市(shì)場仍具有高(gāo)爆發的潛力，預計到(dào)2024年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)市(shì)場規模将達到(dào)860億元。

目前土(tǔ)壤修複的主要類型包括場地修複、耕地修複以及礦山修複，預計我國(guó)土(tǔ)壤修複潛在的市(shì)場空間約為(wèi)52200億元，“十三五”期間可釋放(fàng)約4760億元，其中場地修複市(shì)場空間将占到(dào)一(yī)半以上(shàng)。因為(wèi)場地修複來自(zì)于工(gōng)業(yè)用地的經濟效應，場地的修複能(néng)得到(dào)資本的認可從(cóng)而啓動和治理都會(huì)相(xiàng)對順利，所以會(huì)是未來較長(cháng)一(yī)段時間的主流應用場景。

三、土(tǔ)壤修複行業(yè)格局

我國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)經曆了從(cóng)無到(dào)有的過程，土(tǔ)壤修複行業(yè)的廣闊前景引來衆多(duō)參與者，市(shì)場競争不斷加劇，2016年(nián)起，受到(dào)“土(tǔ)十條”和财政專項資金的影響，行業(yè)從(cóng)起步階段進入到(dào)快速發展階段，2018年(nián)我國(guó)土(tǔ)壤修複行業(yè)企業(yè)數量達3830家。未來随著(zhe)政策的不斷完善、技(jì)術(shù)的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業(yè)壁壘将明顯提升。

目前土(tǔ)壤修複行業(yè)的參與者主要來源于三方面：第一(yī)類是專業(yè)的土(tǔ)壤修複企業(yè)，如：建工(gōng)修複、高(gāo)能(néng)環境、中科鼎實（京藍科技(jì)子公司），中節能(néng)大地等；第二類是向土(tǔ)壤修複領域延伸業(yè)務的傳統環保企業(yè)，如：永清環保、博世科、光(guāng)大綠色環保等；第三類是進入中國(guó)土(tǔ)壤修複市(shì)場的外資企業(yè)，如：ERM、日本CELERY株式會(huì)社、重慶德潤新邦環境修複有限公司（蘇伊士集團與重慶德潤環境有限公司、重慶渝富資産經營管理集團有限公司、重慶市(shì)環境科學研究院共同投資組建）。

四、土(tǔ)壤修複行業(yè)發展前景展望

1、政府宏觀層面調控力度加強

近年(nián)來，國(guó)家在宏觀政策層面上(shàng)對土(tǔ)壤污染修複行業(yè)支持力度在逐步加大，逐步制定相(xiàng)關政策、法規，形成完善的環境保護體系。根據土(tǔ)壤修複産業(yè)資金來源嚴重不足的情況，我國(guó)采取兩條路(lù)的方式進行應對，一(yī)是嚴格按照(zhào)“誰污染、誰治理”的理念，保證修複資金的來源；二是根據本國(guó)國(guó)情，發展一(yī)套具有中國(guó)特色的土(tǔ)壤修複理念，從(cóng)發布的“土(tǔ)十條”相(xiàng)關政策來看(kàn)，現行對污染土(tǔ)壤治理的理念是從(cóng)“防”和“控”入手，來實現土(tǔ)壤安全利用為(wèi)目的，并非是投入幾萬億的資金将污染土(tǔ)壤徹底修複。實現土(tǔ)壤的安全利用，既可以依賴工(gōng)程修複，也可以通(tōng)過成本更加低(dī)廉的藥劑或調整場地用途等方式實現。

2、技(jì)術(shù)是推動産業(yè)發展的關鍵助力之一(yī)

從(cóng)上(shàng)世紀80年(nián)代起，我國(guó)科研工(gōng)作者就(jiù)關注各類土(tǔ)壤污染狀況，涉足大量基礎性工(gōng)作。在全面鋪開(kāi)土(tǔ)壤修複産業(yè)後，土(tǔ)壤修複技(jì)術(shù)的鑽研探索便成為(wèi)這一(yī)階段的主要内容。經過多(duō)年(nián)的實踐，在土(tǔ)壤修複技(jì)術(shù)方面取得長(cháng)足的進步，但在技(jì)術(shù)應用方面仍不夠多(duō)樣化。重金屬方面多(duō)數采用固化/穩定化；而有機(jī)污染則偏向于熱解析。因此，應進一(yī)步加大科研的投入力度，著(zhe)重研發環境友(yǒu)好型的土(tǔ)壤修複技(jì)術(shù)。著(zhe)力研發高(gāo)修複效率技(jì)術(shù)，切實降低(dī)土(tǔ)壤修複成本。目前我國(guó)土(tǔ)壤修複技(jì)術(shù)和國(guó)際先進水(shuǐ)平相(xiàng)比仍有很大差距，主要體現為(wèi)市(shì)場主流土(tǔ)壤修複技(jì)術(shù)構成的不同，随著(zhe)土(tǔ)壤修複市(shì)場深化，新技(jì)術(shù)成本逐步下(xià)降，在土(tǔ)壤修複更加關注其生(shēng)态和社會(huì)效應的情況下(xià)，新的前沿的土(tǔ)壤修複技(jì)術(shù)将更受歡迎。

3、細分領域專業(yè)性強的技(jì)術(shù)企業(yè)将脫穎而出

2019年(nián)是第二次全國(guó)污染源普查的收官之年(nián)，預計環境調查與風險評估、全國(guó)詳查、污染場地修複方案與風險管控方案設計等咨詢類項目将有所增長(cháng)。《土(tǔ)壤污染防治法》的出台将逐步推動土(tǔ)壤污染防治産業(yè)結構調整和優化；随著(zhe)公衆對土(tǔ)壤污染防治工(gōng)作的關注度上(shàng)升，将促使污染場地修複項目、地下(xià)水(shuǐ)修複項目持續增長(cháng)。随著(zhe)政策的不斷完善、技(jì)術(shù)的持續升級以及修複标準的逐步細化，行業(yè)壁壘将明顯提升，預計相(xiàng)關企業(yè)數量的增速将放(fàng)緩，先期進入土(tǔ)壤修複行業(yè)的龍頭企業(yè)具備更強的競争力，一(yī)些在細分領域專業(yè)性強的技(jì)術(shù)企業(yè)也将脫穎而出。